短視頻營銷解決方案供應商云想科技(02131)公布招股詳情,以每股5.56元至7.08元招股,發售2億股,其中90%國際配售,10%公開發售,集資11.12億至14.16億元。
一手1000股,入場費7151.35元。
該公司引入6名基石投資者包括Affin Hwang Asset Management Berhad、滙豐環球投資管理(香港)、太平洋資產管理、上海紫竹小苗股權投資基金、小米集團(01810)旗下Green Better及SensePower Management,合共認購3900萬美元(約3.04億港元)。
若以中間價6.32元計,集資淨額約11.67億元,其中約13.6%將用於加強公司的研發能力及改善訊息技術基建;約57.6%將促進公司與現有媒體合作夥伴的關係;約18.8%將用作尋求策略投資與收購機會;約10%將用作營運資金及其他一般企業用途。
該公司下周一(7日)招股,12月10日截止認購,股份預期12月17日上市。
海通國際資本為獨家保薦人。