大和 玖龍紙業(02689)
評級：買入
目標價：12元 -> 13元 (較前收市價10.48元有24%潛在升幅)
大和發表報告，估計玖紙毛利續擴大，現為收集好時機，上調目標價8.3%至13元。
報告指出，雖然玖紙股價近期出現波動，但大和相信下半年銷量有望超過850萬噸，因雙11銷售推動箱板紙需求反彈。另外，該行估計，12月中下旬會出現新一輪加價，因用家為農曆新年作準備。
大和相信玖紙業務表現依然穩健，估計下半年每噸紙純利可達380元人民幣，比上半年的300元人幣升26.7%，更是過去十年純利最高的半年，認為現是為收集機會。
因此，大和將玖紙2021財年每股盈利預測升4%，達至1.24元人幣，重申「買入」評級，目標價由12元升8.3%至13元。
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