榮昌生物(09995)明日起至下周一招股，計劃發售約7653.7萬股H股，90%國際配售，10%公開發售；招股價每股50.3元至52.1元，集資最多39.88億元。
每手500股，入場費26312.51元。
該公司引入19名基石投資者，合共投資2.275億美元(約17.75億港元)，當中包括富達基金認購3800萬美元、貝萊德認購2000萬美元、高瓴資本認購1000萬美元、易方達基金認購550萬美元等。
以中間價51.2元計，集資淨額約37.11億元。其中約50%將用於候選藥物的臨床開發及商業化；25%將用於撥付建設新生產設施以擴大商業生產產能；15%將用於償還榮昌製藥借款；10%將用作營運資金及其他一般企業用途。
股份預計11月9日掛牌。摩根士丹利、華泰金融(香港)、摩通為聯席保薦人。
