摩根士丹利 金風科技(02208)
評級:增持->與大市同步
目標價:11.14元->10元(較前收市價9.37元有6.7%潛在升幅)
摩根士丹利發表報告,考慮到行業激烈競爭,風力發電的平均售價和毛利率都會下降,下調金風科技AH股評級至「與大市同步」。
該行預計,中國風電裝機量在2020年達到歷史新高,隨後可能會下降,風電行業平均銷售價格已經從2020年初的峰值水平下降,且低於金風科技的中長期指導價。
大摩把金風科技2020年至2022年的純利預測下調7.8%至10.8%,A股(02202.SZ)和H股目標分別調低約10%,分別至12.61元人民幣和10港元。
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