大和 中銀航空租賃(02588)
評級：買入
目標價：69元 -> 70元 (較前收市價57.8元有21%潛在升幅)
大和發表報告，中銀航空租賃業績較預期佳，派息亦穩健，升目標價至70元。
報告指出，上半年純增1%達到3.23億元人民幣，比大和估計佳，核心多賺14%至3.7億元美元，集團派息亦穩健，中期派息14美仙，折合派息比率30%。
大和稱，中航租賃改變營運策略，由過往OEM模式轉至購入後租回，變相對業務更具彈性，尤其自4月起現金收款已見底，相信下半年現金收款有望改善，故將2020至2021年每股盈利預測升5至10%，達到1.07、1.16和1.24元人民幣，目標價也由69元升到70元。
更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。
