野村 網易(09999)
評級:買入
目標價:168元 -> 173元 (較前收市價144.5元有19.7%潛在升幅)
野村發表報告,讚網易次季收入與純利表現較預期佳,升目標價至173元。
報告指出,受惠音樂及遊戲業務表現,網易上季收入與純利表現比市場預期強勁,但對經營利潤表現略為失望。
野村相信,網易第三及第四季網上遊戲收入增長可達16%和29%,但由於暑假較過往短,或會對業務收入帶來波動。
基於網上遊戲及新業務的收入高,故野村維持網易「買入」評級,目標價則由168元,上調至173元。
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