麥格理 騰訊(00700)
評級：跑贏大市
目標價：610元 -> 626元 (較前收市價520.5元有20%潛在升幅)
騰訊公布業績後，麥格理發表報告，讚騰訊海外遊戲業務勁，升目標價2.6%至626元。
報告指出，騰訊海外遊戲業務收入強勁，尤其次季表現與去年第四季相若，推動國際業務收入按季升12%。
麥格理引述騰訊管理層稱，估計美國針對Wechat事件影響有限，因只是隔離Wechat而不是微信，同時美國收入佔集團收入低過2%。
另一方面，麥格理認為騰訊廣告業務略好過該行預期，主要受惠擴大視頻廣告貢獻，由2019年第二季的單位數佔比，大幅增至現時超過四成。
由於國際業務表現強勁，因此麥格理重申騰訊「跑贏大市」評級，目標價由610元，升2.6%到626元。
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