中金公司 碧桂園服務(06098)
評級：跑贏行業
目標價：39.6元->47.5元(較前收市價36.3元有30.9%潛在升幅)
中金公司發表報告，認為碧桂園服務旗下物業管理板塊增長能見度，可進一步吸引資本。
該行指出，去年底碧桂園服務儲備項目面積為在管面積1.5倍，高於同業，料2020年至2021在管面積年均複合增長34%。
中金又預計，碧桂園服務將持續發展社區傳媒和管家服務等，進一步帶動社區增值服務板塊成長，城市服務業務順利推進，政策支持有助於城市服務市場進一步打開空間，能夠提供新利潤增長點。
該行表示，碧桂園服務中期業績強勁且下半年大量同業將上市，有望提升板塊估值，分別上調公司今明兩年淨利潤預測4%和6%，至22.5億元人民幣和31.1億元人民幣，上調目標價至47.5元，維持「跑贏行業」評級。
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