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2020年4月14日 港股直擊 即巿股評

花旗料海底撈復甦較慢 升目標續予中性評級

花旗 海底撈(06862)

評級:中性

目標價:24.7元->32.7元(較前收市價31.8元有2.8%潛在升幅)

花旗發表報告,認為海底撈業務屬優閒餐飲,加上去年外送到家服務佔比僅2%,預期營運復甦會比國內的快餐企業為慢。

該行指出,海底撈3月底復市時曾提出加價6%,雖然在顧客和媒體壓力下撤回,但已反映經營去槓桿帶來的毛利壓力。

花旗表示,現時過早判斷疫情後消費者行為是否會結構性改變,從而不利於海底撈。目前集團已逐漸重新開放餐廳,但人流增速較慢,管理層預期到5月底至6月初,營運可恢復到去年水平90%至100%。

至於去年業績,該行指撇除新財務報告準則(IFRS16)對租金的負面影響,海底撈純利增長52%,符合預期。

花旗上調海底撈目標價32.4%至32.7元,維持「中性」評級。

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