高盛 美團(03690)
評級:買入
目標價:121元 -> 116元 (較前收市價103元有12.6%潛在升幅)
再有大行降美團目標價,繼滙證及美銀美林後,連高盛亦發表報告,預期新型肺炎疫情短期打擊美團,故微降目標價4.1%至116元。
報告指出,阿里巴巴(09988)管理層於業績會上預計旗下業務會出現收入負增長,因受新肺炎疫情拖累,高盛揣測,亦會打擊美團旗下三大業務,尤其對其網上預訂旅遊服務有嚴重打擊。
高盛續稱,估計美團首季送餐量會下滑,因受企業在家工作政策,以及一線城市騎手二月底至3月人手不足的瓶頸問題,但仍相信非食品運送業務有持續良好的增長。
因此,高盛降美團今年收入預測14%至1157億元人民幣,稅前盈利更由原先45億元人民幣,大劈至10億元人民幣,每股盈利為17分,目標價由121元降至116元,最差情況下目標也由90元下移至85元,但維持「買入」評級。
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