野村 騰訊(00700)
評級:買入
目標價:437元-->440元 (較前收市價380元有15.8%潛在升幅)
騰訊將於3月18日公布全年業績,野村發表報告,預期騰訊第四季業績將大致符合預期,重申「買入」評級,目標價輕微上調至440元。
野村預期騰訊第四季收入按年增長24%至1050億元人民幣,較市場預期的1040億元略高1%;預期非公認會計準則(non-GAAP)每股盈利按年升28%至2.64元人民幣,較市場預期的2.71元低2%。第四季廣告收入略好,料按年增兩成六,主要由社交廣告(按年增44%)和媒體廣告復甦(料按季增20%)。手遊及金融科技業務亦料見到強勁勢頭。
該行預期騰訊第四季網上遊戲收入按年增21%,主要由手遊收入按年增長三成七所帶動,大部分由《和平精英》及來自Supercell之貢獻。
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