富瑞 美團點評(03690)
評級:買入
目標價:78.4元--> 92元 (較前收市價70元有31.4%潛在升幅)
富瑞發表報告指,美團第二季度收入及經調整盈利好過市場及該行預期,相信公司外賣業務取得盈利乃一個重要里徨碑,將目標價上調一成七至92元,維持「買入」評級。
富瑞認為,美團的策略清晰,執行力強,發展出一個強勁自我強化的生態系統,廣告將會是外賣業務短期變現率改善的一大要點,預期基本面的改善將令集團明年取得盈利,預計集團今年總收入按年上升42%,下半年每名騎手的配送成本按年下跌。
富瑞把美團今年每股虧損預測由1.6元降至0.76元人民幣,明年每股盈利預測由1.42元上調至2.32元人民幣;2021年更上調至4.19元人民幣。
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