瑞銀 友邦保險(01299)
評級：跑贏大市
目標價：93元 --> 91元 (較前收市價76元有19.7%潛在升幅)
友邦將於8月23日(周五)公布中期業績，瑞銀發表報告，預期友邦第二季以固定滙率計算的新業務價值(NBV) 將上升17%，期內受不利的滙率形勢影響，維持給予「買入」評級，目標價則調低2.2%至91元。
瑞銀預期，友邦內地業務仍然是主要增長動力，雖然近期天津及石家莊的分部開展帶來的短期影響並不明顯，但可以顯示友邦在內地增長計劃的強勁執行力。本港方面，6月尾的社會事件將輕微影響第二季數字。
該行把今年新業務價值增長預測調低7個百分點至12%，但維持未來兩年23%至24%之增長預測，預期今年第三季受本港情況影響新業務表現，但料第四季需求回升，友邦在內地的長期增長潛力仍未被反映。
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