高盛 騰訊控股(00700)
評級：買入
目標價：418元 (較前收市價357.6元有16.9%潛在升幅)
高盛發表報告指，騰訊將於8月14日收市後公布第二季業績，預期手遊收入增長復甦，維持給予「買入」評級，目標價418元不變。
高盛預期騰訊第二季手遊收入按年增長23%，期內多個新遊戲推出，「王者榮耀」及「和平精英」表現強勁。不過該行對廣告需求看法維持審慎，競爭對手商業化持續加添定價壓力，高盛預計騰訊第二季廣告收入按年增長20%。另外，金融科技及商業服務收入料按年增長51%至248億元人民幣，其中38億來自雲業務貢獻。
高盛把騰訊2019至2021年收入預測調低3%至4%，主要因為公司受內地網上廣告行業激烈競爭所影響；純利率預測則分別調高0.9、0.4及0.2個百分點。
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