大摩 丘鈦科技(01478)
評級:中性
目標價:4.2元 -> 4.8元 (較前收市價5.63元有14.7%潛在跌幅)
摩根士丹利發表報告,認為丘鈦上半年業績好過預期,惟下半年指紋辨識存變數,故對丘鈦前景仍審慎。
報告指出,丘鈦預期中期純利有1.65億元人民幣,比大摩估計高21%,主要受惠相機模組出貨量升,以及產品組合改善推動。
不過大摩指出,華為開始調整對供應鏈訂貨調整,加上指紋辨識下半年或受壓力,故對下半年丘鈦前景審慎,維持「中性」評級,目標價從4.2元升至4.8元,折合18.8倍預測市盈率。
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