花旗 海螺水泥(00914)
評級:中性->買入
目標價:47元->53.5元(較前收市價47.9元有11.7%潛在升幅)
海螺水泥首季盈利60.81億元人民幣,按年增長27.27%。花旗發表報告,指內地新建住宅開工活躍,加上基建動能復甦,可支撐2019年水泥需求。
該行指,螺泥首季淨利潤增速超出預期,主要得益於單位成本低過預期,而且水泥需求平穩。
花旗分別上調螺泥2019和2020年盈利預測8%和11%,至283和261億元人民幣,並把H股評級從「中性」上調至「買入」,目標價從47元上調至53.5元。
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