富瑞 國泰航空(00293)
評級:買入 -> 買入
目標價:15.4元-> 15.4元 (較前收市價13.3元有15.8%潛在升幅)
國泰航空宣布,確認該公司正積極商談一項涉及香港快運(HK Express)的收購事項。富瑞發表報告,相信有關洽購對國泰影響正面,維持「買入」評級,目標價15.4元不變。
富瑞指,香港快運是廉航,國泰可以把業務擴展至不同的領域上,相信其他公司或財團亦對香港快運有興趣,主要因為香港機場的容量限制。有趣的是,國泰是次公布並無提及與香港航空有任何商談,富瑞相信因為公司與香港航空在業務上有很大重疉。
富瑞維持國泰「買入」評級,主要基於盈利特別是客運收益率正復甦。
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