中金 鴻騰(06088)
評級:推薦
目標價:5.77元-> 6.7元 (較前收市價4.08元有64%潛在升幅)
中金發表報告,認為Belkin將可推動鴻騰業績,續予「推薦」評級,目標價17.66元不變。
報告指出,鴻騰收購Belkin後,估計去年可為集團貢獻2億美元收入,明年更可分別貢獻8億和8.8億美元收入,更估計可改善Belkin營運效率,相信Belkin毛利率在今明兩年各改善0.5個百分點。
中金也稱,估計鴻騰今年純利可升一成,因集團為手機及物聯網產品的領先品牌,但由於去年第四季智能手機銷售弱,故降2018年純利預測4%,但仍看好前景,並升目標價16%至6.7元,折合預測今年19倍市盈率。
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