大摩 滙豐控股(00005)
評級：增持 -> 增持
目標價：79元 -> 79元 (較前收市價67.7元有16.7%潛在升幅)
滙控去年列賬基準除稅前利潤按年增長15.9%，差過市場預期。摩根士丹利發表報告，指滙控去年第四季盈利明顯差過預期，基於強勁的資產負債表，維持給予「買入」評級，惟估計今年收入表現會較困難，成本控制是關鍵。
大摩表示，滙控稱今年1月收入表現強勁，重申今年收入增長率大於支出增長率(positive jaws)之指引，不過大摩認為市場不太可能對有關指引具信心。
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