高盛 碧桂園(02007)
評級：買入 -> 買入
目標價：20.2元-> 13.9元 (較前收市價10.26元有35.5%潛在升幅)
高盛發表報告，認為市場對碧桂園前景過份悲觀，重申「買入」評級，但目標價由20.2元，降31.2%至13.9元。
報告指出，預期今年銷售增長放慢，估計今年銷售7300億元人民幣，按年持平，但該行亦對碧桂園前景樂觀，因項目主要在二線以下城市，估計會獲政府支持，加上股價過份反映悲觀情緒，故前景依然看好。
有見及此，高盛估計碧桂園2018至2019年每股盈利可達97分及1.08元人民幣，但基於最新情況考慮，故削目標價三成一至13.9元，而目標價較每股資產淨值(NAV)折讓30%。
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