大摩 中航科工(02357)
評級：增持 -> 增持
目標價：6.08元-> 6.08元 (較前收市價5.05元有20.4%潛在升幅)
摩根士丹利發表報告，配股對中航科工估值影響輕微，加上負面因素過度反應，續予「增持」評級，目標價6.08元不變。
報告指出，中航科工上周宣布配股後，股價調整5%，但大摩認為中航科工股價下跌，主要是受到中國2025計劃調整所影響。
大摩又指，對中航科工配股不感到意外，因之前管理層在策略日已表示計劃引入策略投資者。另外，是次配股後，空中巴士在中航科工持股增至5%，反映空巴長遠與中航科工合作充滿信心，並相信配股完成後，對集團每股盈利灘薄只有1%。
另外，大摩重申，市場對中航科工負面因素過度反應，故重申「增持」評級不變。
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