野村 領展(00823)
評級:中性 -> 買入
目標價:78.4元-> 89.5元 (較前收市價78.95元有13.4%潛在升幅)
野村發表報告,領展資產重新配置執行力高,故將評級由「中性」升至「買入」,目標價由78.4元,提高至89.5元。
報告指出,領展出售12個商場,套現120.1億元,相當於市賬率1.32倍,佔領展總資產的5.6%,料可錄得收益28億元。野村相信,領展到明年3月前會重啟回購計劃,而集團在今年7月5日至8月底,已合共斥30億元回購。
野村又指,領展資產重新配置執行力強,相信未來仍會主動尋找收購機會,尤其北京地區,加上回購推動,故上調評級目標價14%至89.5元,而目標價折合預測2020年3.2%股息率。
更多券商分析,請瀏覽本網大行精選。