復星旅遊文化(01992)計劃發行2.14億股,每股招股價介乎15.6元至20元,集資最多42.8億元。每手200股計,入場費4040.31元。該股將於明日至12月6日招股,12月14日上市。
該公司已引入3名基石投資者,包括信德集團(00242)、蘇創能源,以及淘寶中國,合共認購3.8億元的股份,佔今次集資額最多近11.4%。
集團董事長、執董兼首席執行官錢建農稱,該批基石投資者均了解公司的業務及戰略,希望雙方日後在業務上會有協同效應。
復星旅遊文化於今年首9個月已扭虧為盈,錄得經調整利潤。集團執董、副總裁兼首席財務官王文平稱,過去融資成本較大是因為收購Club Med時有可換股債券及可換股可贖回優先股利息需要支付,但上市前重組已處理相關支出,整體融資成本有所下降。
中國將是集團未來重點發展區域之一,錢建農表示,國內旅遊消費支出每年均有增長,但仍缺乏具國際水平的度假產品。