摩根士丹利 長和(00001)
評級：增持
目標價：106元(較前收市價81.9元有29.4%潛在升幅)
摩根士丹利發表報告，長和現價以歷史估值計便宜，恢復「增持」評級，潛在升幅逾29%。
大摩指出，長和中期每股純利按年升13%，每股派息按年升12%，增長強勁，預期長和今年至今跑輸恒指的走勢有望逆轉，又預計長和全年每股派息增長12%，2019年增長7%。
該行指出售意大利通訊鐵塔資產、基建資產分拆在英國上市等潛在交易，構成長和中期利好。
大摩予長和目標價106元，相當於2019財年預測市盈率為9倍，較資產淨值折讓收窄至20%。
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