美銀美林 中煤能源(01898)
評級：買入 -> 買入
目標價：3.7元-> 4元 (較前收市價3.34元有19.8%潛在升幅)
中煤首三季多賺76.9%至41.25億元人民幣，美銀美林發表報告，讚中煤成本控制佳，估值亦吸引，維持「買入」評級，目標價由3.7元，升至4元。
報告指出，中煤業績略高於市場預期中位數，主要由於在第三季煤價淡季下，煤價表現仍好過預期，同時資產減值比預期細推動。
該行又指，雖然工業活動對減慢影響對煤炭需求，但進口限制收緊及新供應步伐減慢，相信有助煤價企穩現水平。
基於上述因素推動，美銀美林上調今明兩年中煤每股盈利預測16%及17%，達到47.1和42.6分，現價折合7倍預測明年市盈率，估值屬吸引水平，因此建議「買入」。
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