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2018年9月21日 港股直擊 即巿股評

大和續唱衰眾安 削價至28.5元

大和 眾安在線(06060)

評級:跑輸大市 -> 跑輸大市

目標價:34元-> 28.5元 (較前收市價32.25元有11.6%潛在跌幅)

大和發表報告,認為眾安在線業務未見好轉,續予「跑輸大市」評級,目標價由34元降至28.5元。

報告指出,眾安8月保費收入按月升7%,按年大升78%,惟大和認為表現未算突出,更擔心業務增長未見迅速,難足以符合綜合比率(即保險成本/保費收入,Combined Ratio)要求。

另外,大和分析員出席眾安投資者日,眾安現集中火力發展科技相關事業,但該行認為,眾安需首先證明執行能力,而非發展其他業務上。

大和估計,眾安2018至2019年仍錄虧損,料分別蝕8.03及3億元人民幣,相信2020年才有望虧轉盈,由於行業股份已回調,故削目標價16%,而目標價折合每股自由現金流30倍。

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