大和 新創建(00659)
評級：買入 -> 買入
目標價：18.5元-> 18元 (較前收市價14.46元有24.5%潛在升幅)
大和發表報告，新創建業績優於市場預期，料今財年可受惠飛機租賃業務純利加快，維持「買入」評級，但目標價由18.5元略降至18元。
報告指出，新創建2018財年純利升7.8%，內部純利增長達12%，比2017年增長4%加快，當中收費道路業務升32%，環境業務升26%，飛機租賃業務則升14%。
大和相信，新創建最新收購飛機租賃公司SALI後，相信飛機租賃業務純利增長加快，推動整體業績上升，估計今明兩財年每股核心盈利會由15.6%及11.3%增長，但基於最新市場情況，故略降目標價。
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