中金 華能新能源(00958)
評級：推薦 -> 推薦
目標價：降目標價7%至3.66元 (較前收市價2.87元有27.5%潛在升幅)
中金發表報告，華能新能源中期業績差過預期3%，但仍予「推薦」評級，目標價削7%至3.66元。
華能新能源上半年純利為23億元(人民幣‧下同)，按年增長16%，但比中金預計少3%，其中上半年利用小時數實現雙位數增長，加上受惠電力需求強勁以及限電率下降，推動風電發電量同比增長15%，但受稅率上升拖累，最終影響業績表現。
中金又指，華能新能源上半年新增光伏裝機51.5MW，但未有新增風電裝機，故將全年風電裝機預測由1GW下調至500MW。
有見及此，該行削華能新能源今明兩年每股盈利預測3%和6%，達到0.35和0.4元，中長線仍看好未來增長前景，惟需留意自該行7月9日推薦後，股價已升一成半，目前股價已經反映大部分催化因素，短期可能面臨風險。
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