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2018年8月17日 港股直擊 即巿股評

花旗續叫買騰訊 麥格理料最差時間已過

繼續有外資券商就騰訊(00700)中期業績發表報告。

花旗發表報告,維持騰訊「買入」評級及420元目標價。該行表示,騰訊高管在分析員會議上表示,相信公司的基本面仍然強勁及穩健,雖然政府審批新遊戲的進度令收入及盈利增長受短期影響,惟騰訊仍未考慮更積極地推出其已獲批遊戲,亦無意改變以微信朋友圈廣告變現推動加快短期收入的策略,去抵銷遊戲業務的影響。騰訊管理層又指,政府為新遊戲審批設立「綠色通道」,反映監管機構對遊戲行業仍予支持,並或意味着遊戲審批程序將會在不久將來內回復正常。

對於第三季的遊戲業務趨勢,管理層相信即使推出更高ARPU的遊戲,任何正面影響仍需待數季度才反映。

麥格理則表示,騰訊第二季收入差過預期,但盈利仍然符合預期,主要因為錄得Epic Games的股權收入,同時預期年底前遊戲審批問題將可解決,盈利有望於今年下半年至明年復甦,重申「跑贏大市」評級,目標價則由560元降至532元。

該行指,第二季的收入和盈利增長是3年最慢,但預期最差時間已過去,而遊戲及支付業務監管上的影響將可望在下半年退卻。

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