大和 太古地產(01972)
評級：買入 -> 買入
目標價：38.6元-> 38.6元 (較前收市價30.55元有26.4%潛在升幅)
大和發表報告，相信太古地產內地業務正醖釀起飛，續予「買入」評級，目標價38.6元不變。
報告指出，受惠出售九龍東寫字樓項目，加上租金淨收入按年增加9%，推動集團上半年核心純利升34%，達至62.19億元。
大和又稱，太古廣場旗下商鋪銷售額續增長，加上中環寫字樓租金亦升，同時內地業務正醖釀起飛，尤其上半年租金收入更升三成，配合早前公布購入兩個新北京項目後，估計未來會大增內地物業組合。
基於集團早前出售項目，故大和上調太地2018及2019年每股盈利預測至1.71及3.74元，而目標價折合每股資產淨值(NAV)55元折讓三成。
更多券商分析，請瀏覽本網大行精選。
