中金 洛陽鉬業(03993)
評級：推薦 -> 推薦
目標價：8.4元-> 8.4元 (較前收市價3.89元有1.16倍潛在升幅)
中金發表報告，估計銅鈷價可望回升，維持洛鉬「推薦」評級，目標價8.4元不變。
報告指出，受益金屬價格上漲，洛鉬預計中期多賺2.7至2.9倍，符合中金預期。該行指，洛鉬持有全球第二大位於剛果的銅鈷礦，由於鈷價大幅攀升，現金成本由2016年的每磅1.16美元降至0.15美元，仍然是全球最具競爭力的礦山之一。
中金又指，近期鈷價高位回落，主要受第二季需求淡季影響，但新能源汽車增長為大勢所趨，相信鈷價下半年企穩後可回升，有助洛鉬股價。
因此，中金估計洛鉬今年純利可大升1.04倍，達至55.59億元人民幣，並續看好股價前景，而目標價折合2018年預測26倍市盈率。
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