摩根士丹利 金界控股(03918)
評級:中性 -> 增持
目標價:8.1元 -> 9.5元 (較前收市價7.67元有23.9%潛在升幅)
金界控股(03918)中期純利按年增長19.6%,至1.8億美元,中期息2.49美仙,期內博彩總收入增長八成半。摩根士丹利發表報告,認為金界上半年盈利及貴賓廳業務表現強勁,將評級上調至「增持」,目標價調高一成七至9.5元。
大摩表示,金界上半年博彩收入較該行預測高出26%,業績優於預期,高端賭客和中國遊客增加。此外,由於新的中介和成本低於預期,第二季的貴賓廳收入顯著改善。
該行認為,在中國遊客增加、公司資產負債表強勁,「一帶一路」倡議以及公司旗下Naga 2發展項目,將令增長勢頭得以在下半年持續。
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