港股直擊 | 2018-07-25 10:58

大摩:金界業績勝預期 調升評級及目標價

摩根士丹利　金界控股(03918)

評級：中性 -> 增持

目標價：8.1元 -> 9.5元 (較前收市價7.67元有23.9%潛在升幅)

金界控股(03918)中期純利按年增長19.6%，至1.8億美元，中期息2.49美仙，期內博彩總收入增長八成半。摩根士丹利發表報告，認為金界上半年盈利及貴賓廳業務表現強勁，將評級上調至「增持」，目標價調高一成七至9.5元。

大摩表示，金界上半年博彩收入較該行預測高出26%，業績優於預期，高端賭客和中國遊客增加。此外，由於新的中介和成本低於預期，第二季的貴賓廳收入顯著改善。

該行認為，在中國遊客增加、公司資產負債表強勁，「一帶一路」倡議以及公司旗下Naga 2發展項目，將令增長勢頭得以在下半年持續。

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