山東高速公路營運商齊魯高速公路(01576)明日起招股,每股招股價介乎2.5元至3.1元,發行5億股H股,當中一成在港發售,集資最多15.5億元。每手1000股,入場費3131.24元。
齊魯高速引入3名基礎投資者,包括中信保誠人壽保險、山東省國資委旗下山東高速投資控股、山東省社保基金理事會,合共認購2.49億股,涉資6.25億至7.75億元,設6個月禁售期。
以中間價2.8元計算,集資所得款項淨額約13.19億元,當中約50%將用於收購或投資;約25%用於濟菏高速公路的道路養護;約10%用於償還銀行貸款;約10%用於運營資及其他一般企業用途,餘下約5%用於優化訊息管理系統。
中泰國際融資、中信建投國際為聯席保薦人。
齊魯高速公路董事長李剛表示,相信憑藉濟菏高速公路的地理位置、戰略連接及政府政策支持,將持續提高運營表現及盈利能力。
招股日期至7月9日截止;股份預期7月19日掛牌。
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