德銀 美高梅中國(02282)
評級：買入->買入
目標價：24元->27元(較前收市價21.9元有23.3%潛在升幅)
美高梅中國(02282)旗下首個路氹項目「美獅美高梅」本周二開幕，德銀最新將目標價上調12.5%至27元，維持「買入」評級，認為建議股價回落時吸納。
德銀表示，美獅美高梅的開幕儀式相對低調，該項目初期只有165張中場賭枱，貴賓廳要到夏天才開幕，故初期貢獻將較永利皇宮及金沙巴黎人為慢，但該行喜歡美獅美高梅的高端設施，包括特別的貴賓廳入口，高速電梯以及奢華的別墅建築；餐飲方面，中式海鮮火鍋餐廳料特別吸引內地賭客。
德銀將美高梅中國2019年物業EBITDA預測上調3%至10億美元，當中4.12億來自美獅美高梅，又預期2月20日公布之第四季業績將有強勁表現。
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