高盛 海螺水泥(00914)
評級：買入->中性
目標價：42元->42元(較前收市價40.25元有4.3%潛在升幅)
海螺水泥發盈喜，預期截至去年底止全年盈利按年大幅上升約70%至90%。高盛發表報告，認為海螺強勁的水泥定價之利好因素已大部分反映在股價上，將海螺H股評級降至「中性」，目標價42元不變。
高盛將海螺水泥去年及今明兩年盈利預測分別上調15%、23%及7%，以反映水泥定價及毛利率較預期強勁，雖然盈利動力正面，但該行預期現價將迎來調整，主要是估值已接近合理水平，而地方政府方面的支持亦可能減少，故目前的盈利水平難以持續。
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