光伏板塊炒到出煙，保利協鑫(03800)連計今日，暫時七日已升了七成三，我也跌了眼鏡，不過似乎資金樂此不疲，繼續發掘落後股。
其實幾日前已留意「滬股通」A股特變電工(600089.SH)旗下的新特能源(01799)，今日用篩選股尋「初現鳥嘴」(即5天線升穿20天線)，就篩選到即日成交比率達10倍(最新達29倍)的新特能源，股價本周一盤中曾暴升三成，竟然倒跌收市，已很吸睛。昨日自低位抽升11.3%，今日再以大成交爆升，午後最多升30.8%，高見8.5元，最新升兩成報7.82元，成交近1.6億元，明顯是主力資金介入，鳥嘴一出之後，之後相信150天線亦有望升穿200天線，有望形成「ＭＭ」所謂的「第二階段」。
特變電工是中國裝備製造業核心企業，亦是全球變壓器龍頭之一；四大業務分為：輸變電、新能源、新材料及能源。公司最近與光伏產業龍隆基股份(601012.SH)簽訂重大採購協議，後者向特變電工子公司新特能源2021至2025年採購原生多晶硅料不少於27萬噸，合同總金額預計192.35億元人民幣，消息獲券商看好。特變電工四日升了一成八，走勢由弱轉強。
新特能源目前多晶硅年產能約8萬噸，公司9月份公告與晶澳太陽能全資子公司簽訂戰略協議，晶澳2020年10月至2025年12月向新特能源採購9.72萬噸多晶硅。此次公司與隆基簽訂協定，僅隆基、晶澳兩大下游龍頭客戶每年將從公司採購7.25萬噸以上多晶硅，意味著公司大部分產能已被基本預訂完。
由於明年基本無太多新增多晶硅供應，多晶硅供應緊張可能進一步加劇。目前除簽訂協議鎖定供應外，下游硅片廠已在開始增加多晶硅庫存，應對未來可能的價格上漲，民生證券預測特變電工2020至2022年預測市盈率只為11、9、8倍，估值吸引。新特能源透明度則較低，中期業績也差勁，按年跌99.3%至只有174萬元人民幣，負債亦不輕，幸好NAV有9.52元人民幣，有炒作條件，若有機會回吐至7.5元以下可收集。EJFQ系統在10月8日已發出勢頭能量轉強綠燈，至今已累漲48%。
昨日在大台介紹的天工國際(00826)最新爆升10.2%，基本上確認開始「第二階段」了。
羅崇博 （杜比）
