美國9月份就業數據優於預期,支持聯儲局官員繼續進取加息打擊通脹,拖累美股道指周五曾瀉超過780點。掉期市場顯示,聯儲局11月再加息0.75厘。
道指顯著低開241點後跌幅擴大,臨近收市前不足半小時一度勁瀉784點,低見29142點,標指最多急挫3.31%,納指曾插水4.2%。美市收市,道指仍挫630點或2.11%,報29296點;標指下滑2.8%,報3639點;納指大跌3.8%,報10652點;反映中國概念股表現的金龍中國指數急滑4.11%。
本周累計,道指上漲1.99%,標指上揚1.51%,納指攀升0.73%。
重磅科企中,蘋果公司、亞馬遜、微軟、特斯拉(Tesla)股價收市分別跌3.67%、4.77%、5.09%、6.32%。AMD發出收入預警,股價插水13.87%,應用材料及輝達(Nvidia)分別挫8.03%和6.26%,英特爾滑落5.37%,為跌幅最大道指成份股,費城半導體指數急跌6.06%。
歐洲股市受壓,英、法及德國股市分別跌0.09%、1.17%及1.59%。
新職位增26.3萬 失業率僅3.5%
美國勞工部公布,9月份非農業職位增長由8月的31.5萬個,放慢至26.3萬個,為2021年4月以來最小增幅,但高過預期的25.5萬個,期內失業率意外下降0.2個百分點至3.5%,與半世紀的紀錄低位看齊,市場原先估計維持3.7%。上月平均時薪按年升5%,較8月的5.2%增幅略放緩,按月則升0.3%,皆符預期;就業參與率降0.1個百分點,至62.3%,略低預期。
美國上月職位增長中,主要由消閒和餐飲,以及醫療護理崗位帶動,分別增添8.3萬及6萬個;製造業職位亦增多2.2萬個,但金融、運輸和倉庫職位則下降。
美國總統拜登於Twitter形容最新就業報告是令人鼓舞的訊號,預示經濟正朝向穩定增長。富國銀行高級經濟師Sarah House指出,美國勞動需求呈冷卻,就業市場距恢復供求平衡尚有一大段路。
美債息創38年最長升浪
今次是聯儲局11月會議前最後一份就業報告,9月份通脹數據將於下周揭盅,對官員的加息決定發揮重要影響力,而上次議息紀錄亦於下周出爐。Brown Brothers Harriman環球外滙策略主管Win Thin認為,聯儲局11月加息0.75厘已成定局,相信12月有機會再上調0.75厘。
美國就業數據公布後,對息口較敏感的美國2年期債息一度抽高10個基點,至4.35厘,而10年期債息亦最多漲8.6個基點,報3.91厘,連續10周向上,創1984年以來最長的上升紀錄,現時交易員押注美國利率將於2023年攀至最高4.65厘,紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)周五直言美息需加至約4.5厘。
貨幣基金一周狂吸888億美元
美國銀行引述EPFR數據顯示,截至10月5日止一周,貨幣市場基金吸資888億美元,是2020年4月以來最大規模,其他資產類別則錄得資金流出,全球股票基金過去一周走資33億美元,期內美股基金淨流出34億美元,而債券基金更走資183億美元。美銀策略員稱,資金流仍未全面反映當前風險,預期企業盈利欠佳,股市本月內有機會再試低位。
美滙指數最多揚升0.55%,至112.88;歐羅最多挫0.66%,報0.9726美元;日圓曾回落0.21%至145.44兌每美元。加密貨幣「一哥」比特幣曾下滑3.58%,報近1.93萬美元。美元回勇,紐約現貨金價一度失守每盎斯1700美元,低見1690.5美元,跌1.3%。
另邊廂,受石油出口國組織及盟友(OPEC+)減產行動刺激,紐約期油自9月中以來首次重上每桶90美元,一度高見93.26美元,大升5.44%,收市仍漲4.74%,報92.64美元;布蘭特期油亦抽高3.7%,收報97.92美元。
美國參議員多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示,推進針對油組壟斷行為的「反石油生產和出口卡特爾」(NOPEC)法案,可能是應對OPEC+減產行動的方案之一。