聯儲局多名官員認同快將「收水」縮減買債,美國債息全線揚升,美股道指周二尾段曾瀉614點,低見34254點;科技股連續兩日捱沽,納指曾挫2.87%;美國財長耶倫警告,聯邦政府將於10月18日觸及發債上限,倘未能化解危機會帶來災難性後果。
道指低開121點後,跌勢轉急,收市仍挫569點或1.63%,報34299點。標指倒退90點或2.04%,收市報4352點。納指下滑2.83%,收市報14546點。大型科企沽壓沉重,Facebook及Alphabet股價均插水約3.7%,微軟回吐3.62%,為跌幅最大道指成份股。亞馬遜及蘋果公司亦跌超過2%。疫苗股顯著下調,莫德納(Moderna)股價急挫8%,連續第三日向下;BioNTech在美國股價大跌10%。
安盛投資管理投資總監Chris Iggo指出,央行過去一段時間已披露政策正常化計劃,這個過程即將展開,利率和股市可能出現潛在波動。
兩年期0.328厘 年半高
美國30年期長債孳息大升逾10個基點至2.101厘,10年期債息升破1.55厘,一度高見1.5652厘,升7.8個基點,美國兩年期債息亦衝上0.328厘,創去年3月以來新高。聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)表示,勞動市場即將符合縮減買債的門檻,紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)亦稱,減慢資產購買步伐的條件可能很快達到。
聯儲局主席鮑威爾周二出席參議院銀行委員會聽證會,指供應鏈出現樽頸的時間較估計為長,預期通脹於未來數個月維持高企,他認為通脹已符合聯儲局縮減買債的條件,但就業市場表現仍未達標。
此外,耶倫致函美國眾議院議長佩洛西,表明如果國會未採取行動,提高或凍結發債上限,估計財政部將於10月18日便會用盡所有緊急措施,屆時政府部門面臨關閉和債務違約。
華府10月18日面臨債務違約
歐洲央行行長拉加德(Christine Lagarde)於一個會議中提到,該行應避免對暫時性通脹飆升作出過快反映,因為沒有跡象顯示通脹呈廣泛性揚升,並指歐羅區一半的通脹都來自能源價格上漲。
美國多項數據出爐,商務部公布,8月商品貿易赤字由7月修訂後的864億美元,擴大至876億美元,略多過預期的873億美元,其中進口增加0.8%至2366億美元,出口亦升0.7%至1490億美元。
另外,Case-Shiller樓價指數顯示美國樓市持續熾熱,7月份全國樓價按年急升19.7%,連續3個月創逾30年新高,並且連升14個月,期內二十大城市樓價按年漲19.95%,貼近預期的20%升幅。至於8月諮商局消費信心指數降至109.3的7個月低位,並遜預期的115。
歐洲股市全線回落,英股低收0.5%,法德兩市更分別大跌2.17%及2.09%。揣測英倫銀行將收緊貨幣政策,英國10年期債息自去年3月以來首次升穿1厘,但英鎊在美國市場掉頭向下,尾段倒跌1.19%至1.3536美元;日本貨幣政策與聯儲局愈益背道而馳,令日圓受壓,跌0.47%至111.54兌每美元的接近今年低位,美滙指數升0.37%至93.73。
商品市場方面,美元強勢,紐約現貨金價一度挫1.26%,至每盎斯1727.7美元;布蘭特期油自2018年10月以來首次突破每桶80美元,高見80.75美元,漲1.53%,紐約期油亦一度升1.62%至76.67美元,收市分別倒跌0.55%和0.21%,報79.09美元和75.29美元。