渣打銀行作為聯席主承銷商和聯席簿記管理人,並再次作為結算及交割行,協助中國財政部發行兩個年期、總值20億歐羅的高級債券,當中包括3年期12.5億歐羅及7年期7.5億歐羅債券,是財政部在2021年之後再次踏足歐羅債券巿場。
本星期初,財政部就是次發行在巴黎舉辦實體路演及國際投資者電話會議。投資者反應非常熱烈。最終3年期債券和7年期債券的票息分別定在2.5%和2.625%,有助進一步完善財政部的歐羅'債券收益率曲線,為中資發行人在離岸市場提供融資定價基準。
渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬表示,財政部是次歐羅債券發行,廣受不同類型的國際投資者熱烈追捧,每個年期都收到逾百個機構及專業投資者申購,當中包括中央銀行、主權財富基金、國際資產管理公司和保險公司等,遍及亞洲、歐洲、中東及離岸美國巿場,反映中國國債備受國際資本市場高度認可。這次20億歐羅債券發行是近兩年來亞洲(日本除外)最大宗的單一歐元交易,再次突顯環球投資者對中國長遠的經濟展望保持信心,同時促進中國內地與國際資本市場進一步接軌。