按揭證券公司宣布,通過特設公司Bauhinia ILBS 2 Limited(Bauhinia 2),成功發行第二批基建貸款抵押證券。
Bauhinia 2組合涉及14個國家的28個項目和基建貸款、26個獨立項目和10個子行業,總值約4.23億美元。所發行的票據共分5級,均為投資級別,總值為約3.87億美元,並於港交所上市。資本結構方面,有1.07億美元是由具可持續發展、綠色和社會責任元素資產組成的可持續融資票據(A1-SU級)。
亞投行透過對按證公司基建貸款抵押證券的3億美元投資計劃,成為錨定投資者,參與Bauhinia 2的發行。
是次發行由渣打銀行擔任獨家全球協調行。渣打資本市場結構融資部主管Marc Freydefont表示,很高興再次為按證公司發行更大規模的基建貸款抵押證券,並取得更大的成功,即參與的投資者更多、超額認購率更高,同時定價亦更有利。這些資產抵押證券發行將促進香港的證券化巿場發展,將香港打造成國際基建融資中心。
按證公司執行董事兼總裁李令翔表示,Bauhinia 2的成功發行彰顯投資者對基建貸款資產類別的興趣日漸增加。是次發行進一步支持香港發展為基建融資中心,推動市場資金流入高質量的基建項目,並拓展亞洲的資產證券化市場。