人民銀行等發布《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則(修訂稿徵求意見稿)》，向社會公開徵求意見，修訂內容包括降低業務准入門檻，擴大試點範圍，優化辦理流程等。
證監會歡迎有關諮詢，並一直積極及緊密地與香港金融管理局，以及內地監管機構合作，進一步優化粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點，包括積極參與制訂擴大合資格理財產品範圍，以及優化宣傳銷售安排。
證監會正與內地監管機構密切合作，並落實合資格持牌法團參與試點計劃的相關具體要求。證監會將以通函形式就持牌法團的准入準則和參與要求提供指引，通函會在適當時候公布。
建議的優化安排包括擴大南向通合資格理財產品(不包括在香港交易及結算所上市和交易的投資產品)，至所有在香港註冊成立並獲香港證監會認可，主要投資大中華區股票，且被銷售該產品的香港銀行評定為「非複雜」的基金；在香港註冊成立並獲香港證監會認可，且被銷售該產品的香港銀行評定為「低」風險至「中高」風險及「非複雜」的基金，但不包括高收益債券基金和單一新興市場股票基金。
另外，可以應個別客戶要求並考慮其個人情況後，向客戶介紹適合其風險胃納的產品。
