儘管利率及通脹持續上升，施羅德投資2023年環球投資者研究發現，香港零售投資者仍對他們的投資前景抱持堅定信心，有98%的受訪者預期未來5年有望實現正回報。
調查發現，香港零售投資者預計未來5年的平均年度回報率為11.21%。當中，高達83%的受訪者預期2024年的投資回報率與過去12個月持平或更高。這比例在進階和自稱為「專業」投資者中尤其明顯，並只有2%的受訪者認為回報率會有下降趨勢。
為應對新的金融市場體制及政策方向變化，78%的香港零售投資者表示，他們將採取靈活的投資方法，並每年至少調整一次投資組合。相比之下，只有65%的亞洲零售投資者表示，他們將會採取同樣的做法。
在被問及過去6個月他們最感興趣的投資主題時，最受香港零售投資者關注的前三位分別是互聯網及科技(61%)、可持續發展(47%)及房地產(45%)。隨着私募資產大眾化的步伐繼續加快，有超過三分之一(39%)的香港零售投資者表示，在當前投資環境下，私募資產變得更具吸引力，其中基建及再生能源(70%)、私募股權(65%)及房地產(54%)領域得到較多投資者關注。
施羅德投資香港行政總裁兼亞太區業務策略主管麥尚儀(Gopi Mirchandani)表示，投資趨勢將會更大程度上受到「3D主題」，即去全球化、脫碳和人口結構的影響，為獲得可觀的經風險調整回報，投資者應保持靈活及讓投資多元化。
