本港首家上市的特殊目的收購公司(SPAC)Aquila Acquisition Corporation(07836)宣布,將與找鋼產業互聯集團的一間全資附屬公司進行合併,並以找鋼產業互聯集團作為繼承公司於聯交所上市。
Aquila稱,找鋼產業互聯集團於SPAC併購交易中的議定估值為約100.04億元。Aquila及找鋼產業互聯集團與10名PIPE投資者(SPAC併購交易中的獨立第三方投資者)簽訂PIPE投資協議,總投資6.05億元,佔找鋼產業互聯集團議定估值約6.05%。
該等PIPE投資者為徐州臻心、渝隆集團、東方資產管理、托克香港、四川璞信、寧海真為、許昌產業投資、上海昊遠、Gold Wings Holdings Limited及鄭州誠信。
Aquila稱,與找鋼產業互聯集團、發起人及當中列明的其他方訂立發起人提成及禁售協議,據此發起人已獲授有關特殊目的收購公司併購交易的發起人提成權。
自特殊目的收購公司併購交易完成後,繼承公司擬將採用同股不同權架構,其股本將包括繼承公司A類股份及繼承公司B類股份。每股繼承公司A類股份使其持有人有權投1票,而每股繼承公司B類股份使其持有人有權投10票。同股不同權受益人將為王東及王常輝,分別為找鋼產業互聯集團的創始人及聯合創始人,將共同能夠行使繼承公司約65.7%的投票權。
找鋼產業互聯集團業務為經營一個三方鋼鐵交易數字化平台,透過該平台提供交易服務及交易支持服務。