財政司司長在2023至24年度《財政預算案》中宣布監管機構將根據風險為本的原則，在適當保障投資者的前提下，簡化高端或超高淨資產值個人客戶的合適性評估和披露流程。經諮詢業界後，金管局與證監會發出聯合通函，向業界就相關的安排提供指引，有關指引即時生效。
在新的安排下，滿足有關財政能力及投資相關知識或經驗等要求的客戶，經評估後可以成為「高端專業投資者」。在簡化安排下，當高端專業投資者在其所預先設定的投資金額上限及產品範圍內進行交易時，中介人(私人銀行、私人財富管理公司等)毋須就交易為高端專業投資者進行合適性評估，同時亦毋須提供產品說明。
簡化安排的推出，可在適當保護投資者的同時為客戶提供便利，有助確保香港財富管理業務的競爭力。
展望未來，金管局會與相關政府部門和監管機構合作，持續優化資產及財富管理業的規管措施及其他相關政策，進一步鞏固香港作為亞洲區內資產及財富管理樞紐的地位。
