保誠公布「財富傳承規劃調查」結果，發現多數受訪者表示疫情及經濟環境因素令財富增值停滯或減少，而81%受訪者因而改變其理財策略，傾向投資低風險、流動性高的產品。
調查發現疫情令市民的財富管理態度有所轉變，76%受訪者表示他們的財富於過去兩年的疫情期間並無增加，情況在家庭總入息愈低的受訪者中愈為普遍。而財富有明顯減少的受訪者則佔29%，平均跌幅約22%。在最近疫情及經濟環境的影響下，約三分之一受訪者的投資風險取向較去年保守(36%)，81%表示自己的理財策略有所改變，如投資低風險產品(35%)、轉持現金減少投資(27%)及投資流動性高的產品(19%)。
調查亦顯示高達87%受訪者認為財富傳承規劃非常重要或頗重要，普遍認為要到達某些人生重要階段時才適合開始規劃，尤其是在子女出生時(23%)及退休時(20%)，亦有兩成人認為愈早規劃愈好。但事實上有過半數受訪者(54%)仍未開始規劃，可見他們的心態及行動之間存在巨大落差。
