致同(香港)會計師事務所諮詢高級經理嚴欣琪表示，跨境理財通最初提供給內地投資者的「南向通」產品選取簡單、低風險產品是較為合理的，相信不會降低理財通吸引力，且隨着理財通發展，產品範圍會不斷擴大。
致同(香港)會計師事務所副管理合夥人夏其才指出，理財通將擴大香港財富管理行業的市場，並進一步鞏固香港作為國際金融中心和全球離岸人民幣業務樞紐的地位。在他看來，新冠疫情也使香港財富管理行業深入思考，相信香港應有資格成為大灣區內最有效的財富管理中心。香港外部資產管理公司和家族辦公室的數量不斷增加，亦將有利於行業吸引來自中國內地的超高淨值人士，在香港設立家族辦公室。
針對虛擬資產的監管，夏其才指出，虛擬資產價格極為波動，認為對其監管應比對其他產品更為嚴厲。
此外，致同(香港)會計師事務所發表的《資產及財富管理的新紀元-從挑戰到機遇報告》顯示，粵港澳大灣區的發展計劃，特別是雙向跨境理財通的啟動、外部資產管理公司及家族辦公室數目的增長，以及重視ESG(環境、社會和企業管治)的公司日益獲投資者青睞等多個因素，推動香港資產及財富管理行業的發展，並帶來機會及挑戰。
