抖音的勁敵、內地短視頻平台快手(01024)今日起招股,孖展認購反應熱烈,綜合券商及銀行首日借出孖展額最少2800億元,相當於公開發售超額認購逾265倍。
其中,耀才及輝立借出孖展超過300億元,分別為336億元和315億元;大華繼顯借出191億元;富途、信誠各借出約160億元等。
除了券商外,銀行亦預留大額孖展額度;其中,滙豐預留超過1500億元孖展,滙豐發言人表示,快手IPO認購反應非常熱烈,該行首日認購錄得超過1000億元IPO貸款申請的紀錄新高。
滙豐新股貸款金額高於300萬元,年息0.8厘;貸款金額等於或低於300萬元,年息1厘。每一個貸款申請最低貸款額10萬元;最高貸款額1億元。中銀香港(02388)亦推出認購優惠,孖展息率1%,融資成數90%,最低借款額為10萬元。
外電引述知情人士稱,快手認購反應熱烈,國際配售部分將提前於周三(27日)截止認購,較原定截止時間提早兩日。公司擬以招股價上限115元定價,集資約420億元。
摩根大通發表報告指出,根據快速納入機制,快手有望在上市後第10個交易日,可獲納入恒生科技指數,觸發約1億美元的被動資金流入。
快手發行3.65億股,僅2.5%作公開發售,招股價每股105至115元,集資額介乎383.47億至420億元。周五(29日)截止認購,股份預期下月5日在主板掛牌。