香港年金公司執行董事兼總裁劉應彬表示，「香港年金計劃」將新增銀行轉介渠道，與三家銀行合作試行，由銀行向年金公司轉介有興趣購買香港年金的客戶。
參與轉介銷售的銀行包括中銀香港(02388)、渣打銀行和上海商業銀行。他透露，目前的洽商工作已到成熟階段，預期將於6月17日開始提供相關服務。
屆時渣打和上商銀所有分行皆提供轉介服務，中銀香港則會開放187家分行提供轉介服務。
劉應彬指出，現時的持續銷售模式依靠客戶主動接觸，與銀行合作有助於接觸到更多的潛在客戶。為減輕銀行前線的壓力和提高積極性，在轉介過程中銀行職員只須填寫表格，過程只是約10分鐘，其他後續的銷售過程包括進行財務需要分析(FNA)全由年金公司團隊負責。
另外劉應彬透露，自去年12中公布「香港年金計劃」優化措施後，截至今年5月共接獲逾1000宗申請，涉及保費約8億元。若單計5月份，新增212宗投保申請，投保金額涉及1.78億元，按月升60%。
