香港年金公司執行董事兼總裁劉應彬表示,「香港年金計劃」將新增銀行轉介渠道,與三家銀行合作試行,由銀行向年金公司轉介有興趣購買香港年金的客戶。
參與轉介銷售的銀行包括中銀香港(02388)、渣打銀行和上海商業銀行。他透露,目前的洽商工作已到成熟階段,預期將於6月17日開始提供相關服務。
屆時渣打和上商銀所有分行皆提供轉介服務,中銀香港則會開放187家分行提供轉介服務。
劉應彬指出,現時的持續銷售模式依靠客戶主動接觸,與銀行合作有助於接觸到更多的潛在客戶。為減輕銀行前線的壓力和提高積極性,在轉介過程中銀行職員只須填寫表格,過程只是約10分鐘,其他後續的銷售過程包括進行財務需要分析(FNA)全由年金公司團隊負責。
另外劉應彬透露,自去年12中公布「香港年金計劃」優化措施後,截至今年5月共接獲逾1000宗申請,涉及保費約8億元。若單計5月份,新增212宗投保申請,投保金額涉及1.78億元,按月升60%。