內地連鎖火鍋店海底撈(06862)明日起招股,招股價介乎每股14.8元至17.8元,每手1000股,入場費17979.37元,為史上入場費最貴新股,2019年預測市盈率達25.1至30.2倍,也冠絕全港餐飲股。
該公司擬發售約4.245億股,當中9%在港公開發售,集資約62.83億至75.57億元。
首席戰略官周兆呈表示,雖然對散戶而言入場費較高,但認為發行價合理,強調歡迎所有投資者參與IPO,相信該公司的發展可帶來良好投資回報。市場有波動出現是常態,選擇在這時候上市,主要是有信心公司估值及業務經營穩定,可獲資本市場肯定。
海底撈已先後在油麻地及銅鑼灣開設分店,首席運營官楊利娟指出,油麻地店的翻台率已由開業早期的3次以上,增至目前近5次,銅鑼灣店開業一個月,翻台率已由2次增至2.9次,往後開新店要按市況而定。
集資所得款項其中60%將用於擴張計劃,20%用作發展及用於新技術,15%則用作還債。
海底撈引入5名基礎投資者,合共認購3.75億美元(29.25億港元)股份,其中高瓴資本及景林資產各認購9000萬美元股份;摩根士丹利及Snow Lake各認購8000萬美元股份;Ward Ferry認購3500萬美元股份。
招股日期至下周一(17日);股份預期本月26日掛牌。招銀國際及高盛為聯席保薦人。